最近、多くの地下情報源がエネルギー消費の二重管理に関する政策文書を発行し、エネルギー消費が高く汚染が多いさまざまな産業が生産と作業を停止しています.江蘇省、雲南省、浙江省などでの生産制限とアップグレードのニュースは、友人の輪を爆破しました.

昨日の前日にA株市場が開かれるやいなや、軽工業の製造業、エネルギー、電力セクターは夢中になりました.

これら2つのセクターが急増した直接の理由は、電力と生産の削減です.江蘇省と浙江省は中国の印刷と染色の中心地であり、紹興だけで浙江の印刷と染色の能力の半分を占めています.紹興印刷・染色工場が閉鎖されると、国の印刷・染色能力の3分の1が廃業しました.

供給側の能力が限られている場合、原材料の価格は急激に上昇します.江蘇省常熟印刷染色商工会議所は、会員企業に対し、10月1日から一律1,000元/トン以上の染色費増額を求める「染色費調整通知」を発行した.

浙江省桐郷市のセーター染色・仕上げ商工会議所は、「ハンク糸の染色・加工費調整書」を発行し、印刷・染色加工費を500元/トン引き上げることを要請した.

これらの「値上げ通知書」を見て、私が最初に思い出したのは、昨年後半の化学産業でした.厳格な環境保護政策の下で、エネルギー消費量と汚染度の高い多くの化学会社が生産と移転を停止するように命じられました.その後、化学原料の価格が一気に高騰し、全然止まりませんでした.

今日、州は二重のエネルギー消費管理政策にさらに重点を置き、高エネルギー消費と高排出の項目を断固として管理しています.エネルギー消費量が多すぎる地域の多くは、電力削減と生産停止によってエネルギー消費量を管理するよう地元企業に通知し始めています.ある程度、これは化学会社の供給側の改革と同じ効果があります.

その理由は、「カーボンニュートラル」戦略が正式に実施段階に組み込まれているためです.高エネルギー消費と高汚染化学物質、軽工業製造、石炭発電エネルギーなどの産業はすべて、政策によって精力的に調整される必要がある主要産業です.転居すべき人は転居しなければなりません.アップグレードする必要がある人はアップグレードする必要があります.シャットダウンする必要があるものはシャットダウンする必要があります.

China Business Newsの不完全な統計によると、9月23日の時点で、エネルギー消費の二重制御と電力制限のために生産を停止または制限したA株上場企業が10社以上ありました.生産制限や生産停止の発表を行った企業から判断すると、主に江蘇省、浙江省、雲南省に集中している.その中で、江蘇省と浙江省の高エネルギー消費産業は主に繊維とエネルギー化学物質に集中しています.雲南省は、電解アルミニウムと黄リンの生産を制限することに焦点を当ててきました.

市場のパフォーマンスに関しては、9月23日の終わりの時点で、石炭先物は依然として高水準で動いていました.一般炭、フェロシリコン、マンガン-シリコン先物の主な契約には1日の制限があり、原料炭は6％以上上昇しました.

停電は本質的に石炭と電力の不足です.全国の石炭生産量は2019年に比べてほとんど増加していませんが、発電量は増加しています.発電所の北港在庫と石炭在庫は大幅に減少した.石炭が不足している理由は次のとおりです.

1.石炭供給側改革の初期段階では、安全性に問題のある小規模採炭や露天掘り採炭が多数閉鎖され、大規模採炭はなかった.今年の石炭需要の改善を背景に、石炭供給は逼迫している.

2.今年の輸出状況は非常に良好です.軽工業企業とローエンド製造業は、電力消費量を増やしています.発電所は石炭の大消費者です.石炭価格の高騰は発電所の生産コストを上昇させ、生産を増加させる発電所の力は不十分です.

3.今年、石炭の輸入はオーストラリアから他の国に変わりました.輸入炭の価格は急騰しており、世界の石炭価格も高止まりしている.

実際、2021年の総発電量は少なくありません.今年の上半期の私の国の総発電量は3億8,717億キロワット時で、米国の2倍でした.同時に、私の国の対外貿易は今年非常に急速に成長しました.

これは、海外がエピデミックの影響を受け、正常に生産できないためです.その結果、私の国の生産タスクは増加しました.私の国は、2020年から2021年前半にかけて、ほぼ単独で世界の商品供給を保証していると言えます.したがって、私の国の対外貿易は影響を受けていません.エピデミックの影響は、実際には2019年のインポートおよびエクスポートデータよりもはるかに優れています.

輸出の増加に伴い、原材料の需要も増加し、バルク商品の輸入の需要が急増しています. 2020年末以降の鉄鋼価格の高騰は、鉄鉱石と精鉱の価格の高騰によるものです.製造業の主な生産手段の1つは原材料であり、もう1つは電気です.生産タスクが増えるにつれて、私の国の電力需要は増え続けています.

ただし、今年の電力と生産の制限と昨年の産業再編の間にはいくつかの違いがあります.化学企業の調整に関して、中国政府は大きな打撃を与え、何千もの違法な化学企業を閉鎖し、何千もの化学企業を移転し、是正しました.

しかし、軽工業の製造業では、主な対策は電力と生産を制限することであり、閉鎖する命令はありませんでした.

石炭の供給を拡大するのではなく、電力と生産を制限してみませんか？

一方で、発電の需要は大きいですが、発電のコストも増加しています.

中国では、電力は公共の福祉に強い属性を持つ公共産業です.電気料金の値上げは国民経済や国民の生活に関係しており、政府は電気料金を簡単に値上げすることはできません.

実際、今年初め、国家発展改革委員会は電気料金を引き上げる必要があると発表しました.しかし、世論では、多くの反対があります.